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比赛中，击败他的村庄的柔术大师威尔斯逝世。姿三四郎（大河内传次郎 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他打破了教训：喝酒，打架，和在公共竞技场，只有重新打破一些成见的瓶颈，并建立一个新的意义的柔道。这