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九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。在平安夜，玛丽收到叔叔送一份珍贵的礼物——一个木偶和胡桃夹子的小房子。玛丽会很高兴的胡桃夹子作为自己的亲密伙伴，意外地发现它会说话，并声称他名叫NC（查利罗饰），是玩具王国的王子，不过是一场噩梦，美丽的王国被凶猛的老鼠王（粤汉特托罗饰）占领，他还把王子变成了木偶永远驱逐出境，只有找到真正的人可以相信童话。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地