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当本季开始时，故事时间已经向前跳跃了八个月。“单飞”的Watson有了自己的公寓，有了一个稳定的男友Andrew Mittal，还干起了私人调查员的工作。当Holmes被军情六处开除，突然回归时，Watson感觉非常尴尬。Holmes当初离开纽约时没有和Watson正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟Kitty！她比Watson更强悍、更谨慎。当这两个女人第一次见面时会发生什么？