故事大綱: 高堅(元德飾)生性耿直，常被眾師兄欺侮，其師父石正仲(劉鶴年飾)亦對他沒甚好感。高偶然救了負傷的武林怪傑金天運(陳觀泰飾)。金感激高仗義相救，又因身受重傷時日無多不想絕學失傳，便將自己武功傳授給高。石發覺高另學別門武功後，將之判以「背叛師門」之罪，並決意廢去高之武功以作懲戎。幸好，高被大師兄所救而僥倖逃脫。另方面，打傷金的「關外三魔」見金重傷未愈，竟乘人之危暗算金，金就此慘死當場。其後「關外三魔」更將石之武館當作其大本營，防避官府之追捕。數月後，身在異地的高聽聞金之慘死及師門竟被「關外三魔」所侵佔，高決定重回舊地為金及其師父討回公道。