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陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。虽然府中上下对聪敏灵俐的小哪吒都非常喜欢，李靖却认为此子不祥而闷闷不乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，并赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。
哪吒七岁，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女做祭品。哪吒见义勇为，用乾坤圈打伤夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙，并抽了龙筋为父亲做了条腰带。
