就读音乐大学的三枝步(洼冢洋介饰演)，因为救了遭教授非礼的女友野村美和(国分佐智子饰演)，可能遭受退学处分。阿步乐团的朋友本田昭典(柏原收史饰演)报名了“汉城音乐嘉年华”乐团选拨赛，阿步便跟大伙到韩国散心。
在“音乐嘉年华”，阿步的乐团演唱了日本当红乐团“J”的歌曲。阿步遇见了韩国女孩玲花(尹孙河饰演)，玲花表示很欣赏他们的表演。阿步表示他们唱的是日本人气乐团的歌曲，玲花却说“唱别人的歌，对你而言有何意义”。
回国之后，阿步得知父母已经离婚，而原本可能遭退学的他，因为父亲关说而免于退学，阿步顿感不知该何去何从。阿步在街上徘徊时，竟然看见美和跟昭典亲密地走在一起，后来又听到崇拜的乐团“J”成员自杀的消息。就在此时，他在路上看到了玲花……