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布莱德（由巴里·博斯威克饰演）与珍妮（由苏珊·萨兰登饰演）是一对互相倾慕的年轻人，性格内向的他们在一次朋友的婚礼上终于鼓起勇气，表达了彼此的爱意，并约定携手一生。为了表达对将他们的缘分串联在一起的教授的感谢，他们驱车前往拜访，但不料在途中遭遇突如其来的暴风雨。浑身湿透的他们在夜幕降临时无处可去，只得求助于路边一座偏僻的古堡。然而，古堡里正上演着一场独特的狂欢派对！古堡的主人福特博士（由蒂姆·卡瑞饰演）是一位自称来自变性星球的异装癖，他和他的仆人们在布莱德和珍妮面前热烈庆祝，甚至展开了唤醒人造人洛基的奇妙表演。那天晚上，布莱德和珍妮被迫分开，各自经历了不同的性体验，这让他们的思维开始发生微妙的变化。在接下来的事件中，他们与福特博士之间的关系变得愈加复杂……gt