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八路军中由李剑领队的利箭小分队七名成员都身怀绝技，调至山西凤城后成功端掉日军弹药车，日军中队长清水光一对其恨之入骨。同时，清水不满皇协军45旅旅长左光宗，向南京报告，南京政府便派军统叛徒现投靠日伪的章云飞前来45旅任特派员。
　　李剑去接刘政委却被暴雨所困，章云飞、军统杀手张志、左光宗外甥女林筱雨都被困于同一客栈。混战中刘政委被45旅副旅长陈启抓走，章云飞被李剑抓回。李剑为救刘政委，冒充章云飞前往45旅。