歌舞伎艺人岚驹十郎（由中村雁治郎饰演）带着他的剧团回到志摩半岛的小镇，那里曾是他早年演出的地方，也是他与当地女子阿芳（杉村春子饰）相爱并育有一子的地方。尽管多年来他一直在外奔波，始终没有忘记资助阿芳和他们的孩子，心中对儿子阿清（川口浩饰）的成长充满欣慰，却依然选择以叔叔的身份默默守护，不愿让阿清知晓真实的父子关系。随着剧团在小镇的驻留时间延长，原本红火的生意逐渐冷清，尽管面临困境，驹十郎却始终不肯带着剧团离开。剧团中的情人寿美子（京町子饰）某天终于揭开了这一秘密，心中感到愤恨与嫉妒的她，怂恿年轻女演员加代（若尾文子饰）去接近阿清，令她意想不到的是，两人竟然在相遇中燃起了爱情的火花。gt