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圣诞老人学校的校长突然宣布取消圣诞节，这一决定令所有人感到震惊不已。校长的内心深处藏着他年轻时身为圣诞老人的阴影，令他无法释怀。露西亚心中充满了对过去的渴望，决心要拯救这个充满欢笑与温馨的节日。而拥有魔法时光机的伊利亚斯决定伸出援手，带着她穿越时空回到了1897年，来到一个宛如天堂般的马戏团“乌鸦巢”。在这里，孩子们暂时逃离了父母的约束，享受着无忧无虑的乐趣。然而，掌控马戏团的搞笑角色冯雷文，看似幽默风趣，却隐藏着不为人知的秘密……gt