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故事设定在20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》开篇便引入了主角路易·爱恩森。他是一位犹太裔青年，和他的同性恋伴侣普莱尔·沃尔特共同生活。然而，普莱尔不幸被诊断出感染了艾滋病，在当时对这一疾病知之甚少的社会环境下，路易感受到难以承受的压力，最终选择离开了普莱尔，独自搬走。与此同时，城市的另一隅，乔·皮特是一位共和党律师，作为摩门教徒，他努力压抑内心对同性的渴望。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗伊·康为他提供了一份前景光明的工作，但乔在做出决定时犹豫不决，部分原因是他担心成瘾的妻子哈珀的情况。gt