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卡夫卡是保险公司的一名小职员，虽已因出版《蜕变》一书而获得好评，却仍孤僻内向不跟同事来往。一天，唯一跟他来往密切的同事离奇落水死亡，其未婚妻无法接受警方是自杀的说法，乃找卡夫卡帮忙追查真相。由于他们两人都是无政府主义革命分子，该组织乃要求卡夫卡也加入组织，并帮忙撰写传单，卡夫卡拒绝所求，被卷入漩涡的中心，令他发现了可怕的真相。