中国云南边区，毒贩输入毒品到大陆加工后再转香港及其他国家。香港高级督察杨盼盼奉命侦查，行动中枪击了大丧之胞弟，而丧亦负伤走脱，警方怀疑毒品是经大陆出口，于是杨率领卫南北上调查。被丧所派的杀手突袭，幸被公安胡慧中及黄加达救出。另一方面，毒贩幕后主脑何森知香港及大陆联手对付自己，嘱咐手下谨慎行事，成功策划了一次运毒走私行动，令公安遭受沉重打击。在一次和会中，卫认识了何之情妇小丝，而何怀疑二人有染，决引二人入局，最后丝被杀，而卫被打至终身残癈。胡、盼及达跟踪线索至现场，何故意留下线索，三人展开搜捕行动，因此中了何逐个击破圈套，经惨烈战斗下将何绳之于法。