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Mi-sook结婚后一直与妇科医生Do-il相处愉快，可是他们结婚多年以来都一直没有自己的孩子。于是，他们决定收养一名孩子。在孤儿院内，Mi-sook看见孤儿Jin-sung所画的树很有感觉，便决定收养他。这个三人家庭的关系一直很好。可是，当Mi-sook发现自己怀孕后，她与Jin-sung的关系便急转直下。Jin-sung的行为也因此而变得异常。Mi-sook生下孩子后，两人的关系更加恶劣，并且产生了不少误会。在一个滂沱大雨的晚上，当Jin-sung听见Mi-sook要把自己送回孤儿院后，他便立即离开了这个家庭，一直没有出现……