清康熙年间，一场‘拳倾天下’武术大赛上，代表满人嘅鳌飞［郭政鸿］与代表汉人嘅谭日［元华］系五五波，惜日于比赛时遭人嫁祸而惨败，其父眼火标济呕血而死，天成众矢之的，变得啲懦弱悲观。为完成父之心愿，日开办武馆寻找传人，先后收京城捕快马不平［魏骏杰］同孤儿仔罗钟［唐文龙］为徒。两个人后尾更与日之妹谭雪［吴文忻］展开一段微妙嘅除埋关系。飞一直对日有所顾忌，得知佢已经到传人，遂说话好友平暗杀日。平不忍埋手，专登将野张扬，惹咗康熙嘅关心。飞见事败，对平多番加害，又揭发钟为满人之身分，令其黯然离开日。飞结识汉族女子朱震南［梁琤］，两人互生情愫，并发展一段噉下情。南为飞不惜与父决裂，助其暗杀朝中敌人，惜事败被擒，飞为求自保，竟然痛下毒手….