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大学生杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）回到小镇照顾生病的父亲，这个表面平静安逸的小镇却让杰弗里在归家途中的草丛里就发现了一只被残忍割下的人耳，杰弗里当场呕吐。这只耳朵引来了警察威廉斯的调查，威廉斯有个纯情年少的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰），她与杰弗里相爱了，为了讨爱人欢心她向他透露案情进展，杰弗里循着线索跟踪夜总会歌女桃乐丝（伊莎贝拉·罗西里尼 ..