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阿玛尼（高桥和也 饰）是一家外企里的一名小职员，相恋多年的女友树里（吉村夏之 饰）一心想和他结婚，他对此感到厌烦。一次他开车把一个女人撞倒，他把女人送进医院，表示自己可以做任何事来赔偿她。女人不置可否，之后还悄悄离开了医院。他被这个美丽而神秘的女人吸引，开始寻找她。他在一所俱乐部里，看到了正在唱歌的她。然而这是一家变性人俱乐部，“她们”拥有美丽的女性容貌，其实都是男人。那个美丽“女人”是俱乐部的..