二战期间，在中国内地、香港、新加坡相继沦陷后，唯独澳门幸免战火，成为中国内地与外界的唯一中转站，被西方人称作“东方卡萨布兰卡” 。
1942年秋，共产党人刘云至澳门，寻“东方酒店”老板周福相助，绘制逃往地图，以营救被困香港的“文化精英”。就在他完成地图预备赴港时，国名党卧底孟英雄得到消息。孟英雄不愿泄露身份，便寻至日本特务头子山口，欲借刀杀人。但因澳门的特殊，山口便再借刀于葡国警力，逼出刘云，然后暗杀。局势十万火急，周福老谋深算，他左右逢源，次次都能保住刘云。山口决定先除周福，再杀刘云。
就在最后关头，出现了另一个人。一个让山口、孟英雄，甚至连周福也始料未及的人，他让这场间谍游戏更加扑朔迷离。