哈維出身小丑世家，西班牙內戰奪走了他的父親與童年，沈重的回憶讓他只能扮演哭泣的小丑。但他愛上了馬戲團的女神─—娜塔莉，她是笑臉小丑的女友，而隱藏在笑臉面具下的，盡是暴力虐待。於是哈維決心拯救佳人，在所不惜。 一段足以榮登影史的變態三角戀就此展開：一個被情敵劈得頭破血流，只能找獸醫急救，帥氣的臉龐被縫成了半獸人，從此只能逗小孩尖叫；另一個用強鹼腐蝕皮膚當粉底，還用熨斗燙上腮紅，日後逢人就殺；而愛到不能愛的娜塔莉，倒楣到隨時隨地都會被狹路相逢的兩個小丑輪番追求（殺）。愛讓每個人都抓狂，但看到骨子裡，這其實也是一場另類的國族寓言。 西班牙導演伊格萊希亞，以驚人的節奏和狂放的想像力打造本片，除了維持西班牙電影獨有的驚異狂想與戲劇張力外，更透過這段畸戀巧妙地隱喻政客、戰爭與慾望交織的荒謬，因而榮獲2010威尼斯影展最佳導演與編劇雙料大獎，更一舉囊括2011西班牙哥雅獎十五項提名，實力不容小覷。 2010威尼斯影展最佳導演、編劇 2010多倫多影展 2010美國奇幻影展 2011西班牙哥雅獎最佳影片、導演、劇本、男主角等15項提名