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在1989的初秋，William Powelet的家人是在初秋的柏林庆祝他的90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士，去过国外的他坚信斯大林主义。虽然外面的世界有一种气氛，他的妻子Sherlock仍然举行生日派对，在家里保持平静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了——没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。影片通过萨沙的父亲——历史学家科特的视角徐徐展开，以一个家庭的分崩离析为起点，展示了上世纪80年代末，前东德统治即将结束之时的“末日余辉”。