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克劳斯（摩根摩根）流动的吸血鬼狼人的血液，随着时间的推移，声望和权力无法动摇他的家庭逐渐化为乌有，邪恶的Marcel（查尔斯米迦勒戴维查尔斯Michael Davis）正逐步取代克劳斯家族的地位，他的霸道和权力称王称霸在新奥尔良。有自己的目的，和Elijah Claus（丹尼尔Gillies丹尼尔Gillies）返回新奥尔良，等待他们的，不只是竞争对手的Marcel和索菲亚（丹尼埃拉皮内达Daniella Pineda）为首的一个女巫。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁