才华傲世的舒曼，刚受任为交响乐团总监，于是带著他美丽妻子克拉拉，远赴杜塞朵夫就职。此时，仰慕舒曼的贫穷少年布拉姆斯，也带著作品登门造访，希望能获得舒曼的指教。布拉姆斯的绝世才华，当场令舒曼惊为天人，由于十分欣赏布拉姆斯，舒曼决定留他住下。
住进舒曼家的布拉姆斯，和舒曼一家人相处得十分愉快。然而日久生情，他对「师母」克拉拉的感情，却也从一开始的尊敬，渐渐越爱越深；当发现自己深爱克拉拉已无法自拔时，布拉姆斯只好黯然离开。然而此时的舒曼，却为了创作耗尽心神，加上竞争对手用尽手段逼退他，终致精神出现了状况。克拉拉为了稳住局势，决定代夫出征，于是写信请布拉姆斯回来照顾她的儿女。然而布拉姆斯的归来，却重新引爆了他与克拉拉之间暧昧难解的情愫……