话说，雍正皇（罗乐林饰演）一心希望四皇子弘历（即乾隆， 古天乐饰演）能继承皇位，却遭弘昼（何宝生饰演）及其亲信周敬安（夏韶声饰演）破坏。
弘昼和周敬安利用江湖秘密组织显明堂布下陷阱，以美女庄玉儿（翁虹饰演）作饵，俘虏弘历。
雍正无计可施，唯有三顾茅庐亲访曾静（姜大卫饰演），道出一段惊世秘闻－－弘历乃雍正与吕四娘（雪梨饰演）所生之子。曾静因为深爱四娘，愿意达成其遗志，决定答应营救弘历。
另一边厢，弘历与玉儿渐生情愫，玉儿更冒险帮曾静救出弘历。
就在弘历登上皇位之时，弘善等利用玉儿的身世，密谋颠覆，更不断唆摆弘历，令他与曾静、玉儿嫌隙日深。此时，弘历已变得权欲熏心，竟忘却往日恩义，大开杀界，令局势一发不可收拾……